美国竟担心中国变压器影响美国电力系统安全，他们能源部曾对中国69KV以上的变压器发布进口禁令股票配资推荐，但现在这个禁令已经被取消了，因为美国变压器即将面临短缺的危机。

我问了下业内人士，现在北美那边新购入的个别种类变压器，平均交付时间基本在一年以上，价格还比2020年翻了四倍。

所以马斯克对美国电力基础设施是很担忧的，他在博世互联世界大会上强调，AI和电车耗电量的激增，将导致变压器变得极其紧缺。

而中国是全球最大的变压器零部件出口国，像2019年我们的出口额达到了373亿元，占到全球的45%。

同时中国还是美国最大的干式变压器出口国，美国市面上51.2%的干式变压器都是中国制造。

所以美国变压器短缺这事儿，在行业内引发了热议，有人认为中国变压器能扼住美国的AI和新能源产业，我深入研究了下，发现事情并非那回事。

先说说美国为啥会缺变压器？

美国现在大部分的变压器都是在1950年到1980年间建的老古董，变压器的设计寿命是25天，顶破天也只能撑70年，而美国有70%的变压器用了25年，超过33%的变压器用了50年。

也就是说，美国现在整个配电网已经面临着老化严重的地步，所以美国能源部将进口中国69KV变压器的禁令取消了，因为他们电力系统必须要大换血了。

而且现在美国正在搞两个比较费电的产业，一个是AI，另一个是新能源，以现在的电网老化程度，是不足以撑起这些产业的大爆发的。

美国OpenAI公司搞的ChatGPT数据中心，一天就有两亿个请求要处理，在这个过程中起码要消耗50万度电，相当于美国1.7万个家庭的用电量。

还有Google公司训练的大语言模型PaLM，一天消耗3436兆瓦的电，这和11.8万个家庭的用电量相当。

现在OpenAI在训练GPT-6时，他们是跨区域将GPU芯片连接起来，因为如果将数据中心10万块H100芯片挤在一个区域同时开机，美国当地的电网会直接崩溃。

根据预测，截至2030年，美国AI数据中心的耗电量将占美国整个电力需求的20%到25%，所以说美国变压器短缺并不是个噱头，是真的迫在眉睫了。

造变压器的技术难度，对美国来说不难，但这个玩意不怎么挣钱，美国人图省心一直就靠进口，2021年美国进口的变压器占全球的17%，是全球第一大变压器进口国，不过也就63亿美元。

所以美国的变压器极其依赖进口，近八成都要从国外买，本土产能的供应是完全不足的。

结果美国AI和新能源爆火后，没想到电网快扛不住了，以前的老旧变压器年久失修更换，一下子国内外供应商的产能又跟不上来，最终造成美国变压器紧缺的局面。

AI和新能源成为妥妥的变压器消耗大户，加剧了美国变压器之荒的到来，之前美国进口变压器很顺利，因为不赚钱，本土供应链也没有搞，现在AI爆发和老旧变压器挤一块，美国人开始慌了。

变压器并不是什么高难度东西，它有个叫“取向硅钢“的核心原材料，美国本土连这个都不生产，美国能源部还把这种材料列作次要关键材料，就是因为美国很缺这个东西。

有人说美国自己弄多建几条生产线不就好了？

只能说短时间内不现实，毕竟美国近些年制造业衰退非常严重，本土投资商对利润低的行业根本不感冒，华尔街那些巨鳄资本是逐利的，压根儿不会管什么变压器短缺。

其次美国本土除了缺变压器原材料外，像焊接、线圈和组装变压器的工人都缺，美国电网变压器大换血，除非国家搞个补贴措施，本土企业才愿意做。

这个道理就跟拜登发布《通胀削减法案》扶持新能源一样，大力补贴本土光伏和本土电车，这样本土企业才愿意跟着一起搞，不然这些企业跟中国产品一比根本没啥价格竞争力。

所以你能看到2021年11月，美国通过了一个基础设施法案，准备投资650亿美元，用来升级美国的电网设施，但具体怎么升级怎么投资，至少在变压器领域看不到成效。

目前美国本土的变压器供应商有通用电气、弗吉尼亚变压器公司等，产能不高，大型变压器82%还是依赖进口。国外的供应商有日立能源、西门子、现代电力变压器等。

但要搞清楚一点的是，美国是中国本土外的第二大变压器进口商，但中国却不是美国的主要供应商。

除了干式变压器、中国是美国第一大进口国外，像小型变压器中国也是美国的主要供应商。

但中型变压器和大型变压器，韩国和墨西哥反而是美国的第二、第一大供应国，而油浸式变压器美国本土产量是充足的。

据统计，现在中国对美变压器出口，在2022年一共25.66亿元，但只占美国进口变压器份额的9.87%，这个数字在2023年又降到了8.09%。

总体上说，有人说中国变压器能扼住美国的电力或者AI产业，这种说法是不成立的，但美国潜在的变压器市场或对华松动的变压器禁令，对中国变压器厂商来说是一个机会。

现在像西门子等企业，不愿意扩产变压器产能，也不接受新的订单，加上美国对变压器需求增大，这就造成供不应求的局面，现在美国本土变压器的平均交付时间已经延长到了几年。

总之在美国变压器紧缺的局面下，中国变压器潜在的市场机会将会被放大，这也是因为美国在变压器产能不足情况下的其他选择。